Акции технологического гиганта Apple (NASDAQ: AAPL) взлетели почти на 6,5% в расширенных торгах в четверг, после того как компания представила финансовые результаты за второй квартал, превзошедшие ожидания аналитиков. Этот успех был достигнут, несмотря на опасения по поводу продаж iPhone в Китае.

За квартал, закончившийся 30 марта, Apple заработала $1,53 на акцию при выручке в $90,75 млрд, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. Эти показатели превзошли прогнозы Уолл-стрит, ожидавшей $1,50 на акцию при $90,33 млрд выручки. Львиную долю дохода, $45,96 млрд, обеспечили продажи iPhone.

Совокупный доход от продуктов составил $66,89 млрд, что соответствует ожиданиям рынка. Однако наблюдалась слабость в сегментах iPad и носимых устройств, продажи которых упали на 17% до $5,56 млрд и на 9,6% до $7,91 млрд соответственно, не дотянув до прогнозов.

Зато бизнес Apple Mac продемонстрировал рост на 3,99% до $7,45 млрд, превысив оценки аналитиков в $6,79 млрд. Отрасль услуг компании также порадовала, увеличив выручку на 14% до $23,87 млрд против прогнозируемых $23,28 млрд.

Мир фондового рынка манит инвесторов обещанием стабильного дохода, но за ширмой котировок и биржевых сводок скрывается теневая сторона – инсайдерская торговля.

Инсайдеры – те, кто обладает конфиденциальной информацией о компании – будто играют в свою игру, где карты всегда на руках.

Какую информацию они используют?

• Финансовые результаты: доходы, расходы, прибыль, прогнозы.
• Планы компании: новые продукты, выход на новые рынки, M&A.
• Судебные разбирательства: иски, штрафы, банкротства.
• Кадровые изменения: назначения, увольнения, реорганизации.

Как инсайдеры используют информацию?

• Покупают акции: перед публикацией позитивной информации, чтобы получить прибыль от роста цены.
• Продавать акции: перед публикацией негативной информации, чтобы избежать убытков.
• Совершать спекулятивные сделки: используя краткосрочные колебания цены акций.

Инсайдерская торговля:

• Неравные условия: Инсайдеры имеют преимущество перед другими инвесторами, которые не имеют доступа к конфиденциальной информации.

Обзор фондового рынка: умеренный рост с неоднозначными сигналами

Американские фондовые индексы завершили день 28 марта 2024 года умеренным ростом:

• S&P 500 ( $SPX ) ( SPY ) +0,86%
• Dow Jones Industrials ( $DOWI ) ( DIA ) +1,22%
• Nasdaq 100 ( $IUXX ) ( QQQ ) +0,39%

Факторы, повлиявшие на рынок:

Снижение доходности казначейских облигаций:

• Поддержка рынку в целом.
• 10-летние казначейские облигации США: -3,8 б.п. до 4,194%.
• 10-летние облигации Германии: -5,8 б.п. до 2,292%.

Ребалансировка в конце квартала:

• Поддержка цен на акции.

Ралли европейских акций:

• Индекс Euro Stoxx 50: +0,35%, новый 23-летний максимум.

Снижение Nvidia:

• -2%, фиксация прибыли.
• Ограничило рост Nasdaq 100.

Другие факторы:

• Еженедельные заявки на ипотеку MBA: -0,7%.
• Индекс экономической уверенности еврозоны: +0,8 до 96,3.
• Члены ЕЦБ Казакс и Чиполлоне:Инфляция низкая и будет падать.ЕЦБ может начать снижать ставки.

Лидеры роста:

• Cintas ( CTAS ): +8%, скорректированная прибыль на акцию выше консенсуса.